Unternehmerwissen für Steuerberater & Steuerkanzleien

Tipps, wie Du den Jahresabschluss rockst

Angela Hamatschek

Ein paar Tipps, wie Du den Jahresabschluss rockst, ohne ins Schwitzen zu kommen!

Stell Dir vor es ist Bilanzbesprechung und keiner will hin 😉

Du hast alles gegeben, um einen brillanten Jahresabschluss abzuliefern und bei der Besprechung hängt der Mandant nur müde im Sessel? Erst als Du die Bilanz (digital) weglegst, wacht er auf und Ihr redet angeregt über Zukunftsthemen und geplante Projekte.

Dabei ist der Jahresabschluss nach wie vor eines Deiner Hauptprodukte – laut STAX 2024 rund 25% des Gesamtumsatzes der Kanzleien – und bietet Dir gleichzeitig Chancen für Beratungsansätze ohne Ende.

Deshalb beleuchten wir im Webinar „Triple P“ wie Du den kompletten Prozess von der Erstellung bis zur Präsentation sowohl für die Kanzlei als auch für die Mandanten optimierst.

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Das 3-minütige Video zeigt Highlights unseres Webinars „Smartes Controlling – statt Zahlenfriedhofs-Gruseln“, in dem wir zeigen, warum Kapazitäts- und Auftragsplanung für den Jahresabschluss die Grundlage für eine erfolgreiche Kanzleisteuerung sind.

Los geht es bei der Jahresabschluss Planung

Planung leicht gemacht

Prioritäten setzen wie ein Boss: Schnapp Dir Deine Liste und entscheide, welche Mandanten die VIP-Tickets bekommen. Nicht jeder kann in der ersten Reihe sitzen, oder?
Erfüll‘ Wünsche im Mandanten-Style: Wenn Deine Mandanten bestimmte Vorstellungen haben, dann mach das möglich – sofern sie nicht nach einem Einhorn im Vorgarten fragen.

Kommunikation ist King

Reden ist Gold: Bevor Du ins kalte Wasser springst, halt einen kurzen Plausch mit Deinen Mandanten. Nichts ist schlimmer als Überraschungen, die keiner bestellt hat!
Telefon statt Schneckenpost: Ruf‘ an, bevor Du schreibst. Ein kleines Schwätzchen zu Jahresbeginn kann Wunder wirken und Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Flexibilität und Konsequenzen

Bleib geschmeidig: Pläne ändern sich, genau wie das Wetter. Wenn Dein Mandant plötzlich eine 3.monatige Auszeit in Australien macht, dann pass den Plan an und bleib cool.
Spielregeln festlegen: Klare Ansagen sind das A und O. Wenn jemand nicht spurt, dann gibt’s eben Regeln – so einfach ist das.

Am Ende des Tages geht’s darum, dass Du nicht nur den Jahresabschluss über die Bühne bringst, sondern dabei auch noch Spaß hast! Pack es an und mach 2025 zum Knallerjahr!

Bonus-Tipp: Die Zahlen zum Sprechen bringen

Die Bilanz selbst ist für den Mandanten Schnee von gestern. Deshalb lohnt es sich, die Zahlen grafisch so aufzubereiten, dass sie die Frage „Und wie kann ich das beeinflussen / in Zukunft besser machen?“ beim Mandanten auslösen.

In diesem Ausschnitt unseres Praxisvideos zeigen wir konkret das Beispiel zur Visualisierung der beliebten Frage der Mandanten „Wohin ist mein Gewinn?“

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In unserem Praxisvideo „Triple P – Planung, Prozess, Präsentation für den Jahresabschluss“ schauen wir uns den gesamten Prozess an und zeigen Dir, wie Du diese drei Elemente in Einklang bringst:

Planung: Wunsch oder Wirklichkeit?
Wir zeigen Dir, wie Du Deinen durchdachten Plan konsequent einsetzt.
Prozess: Endlosschleifen oder klare Strukturen?
Wir helfen Dir zu erkennen, worauf es wirklich ankommt und wie Du den Überblick behältst.
Präsentation: Zukunft statt Vergangenheit.
Wir zeigen Dir, wie Du Deinen Mandanten echten Mehrwert bietest.

Smarte Grüße

Deine Kanzleioptimisten

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